Vietstock Daily 02/11/2021: VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh

AiVIF Daily 02/11/2021: VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh

AiVIF - AiVIF Daily 02/11/2021: VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh

VN-Index kết thúc chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp của tuần trước với mức giảm 5.3 điểm vào đầu tuần này. Mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện là một điểm đáng lưu ý đối với nhà đầu tư. Đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 07/2021 (tương đương vùng 1,400-1,420 điểm) sẽ là hỗ trợ gần nhất của VN-Index. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng quay lại bán ròng mạnh gần 1,300 tỷ đồng trên hai sàn HOSE và HNX.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 01/11/2021

- Các chỉ số thị trường cùng giao dịch ngược chiều nhau trong phiên ngày 01/11/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.37%, xuống mức 1,438.97 điểm; HNX-Index tăng 0.83%, đạt mức 415.54 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 1,093 triệu đơn vị, tăng 15.51% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 15.49%, đạt hơn 169 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 1,267 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị gần 24 tỷ đồng.

- Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (Purchasing Managers’ Index - PMI) ngành sản xuất Việt Nam tăng trở lại lên trên ngưỡng trung tính 50 điểm trong tháng 10 khi đạt 52.1 điểm, sau khi chỉ đạt 40.2 điểm trong tháng 9. Điều kiện kinh doanh trong tháng này đã cho thấy được sự cải thiện nhẹ sau khi trải qua 4 tháng liên tiếp thu hẹp do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bênh.

- Trên thị trường chứng khoán, VN-Index bước vào phiên giao dịch đầu tuần với mức tăng nhẹ gần 3 điểm, phần nhiều nhóm ngành đồng loạt tăng điểm nhưng mức tăng không đáng kể. Các cổ phiếu Mid Cap và Small Cap có phiên tăng giá khá tốt nhưng như thế là không đủ để giúp VN-Index bật tăng, khi mà các cổ phiếu Large Cap đã giành phần lớn thời gian giao dịch trong sắc đỏ. Kết thúc phiên sáng, VN-Index chỉ tăng 2.44 điểm, đạt mức 1,446.71 điểm. Bước sang phiên chiều, VN-Index dần dần đánh mất lợi thế của mình và thu hẹp đáng kể những điểm tăng có được ở phiên sáng. Về cuối phiên, dưới áp lực bán mạnh VN-Index đã kết phiên giảm 5.3 điểm, xuống mức 1,438.97 điểm.

- VN30-Index có mức giảm mạnh hơn hẳn thị trường chung, ở mức 1.02% (so với mức giảm 0.37% của VN-Index). Rổ VN30 có tới 20 mã giảm giá, 3 mã tham chiếu và chỉ 7 mã kết phiên trong sắc xanh. Giá cổ phiếu KDH (HM:KDH), MSN (HM:MSN) và TPB (HM:TPB) giảm mạnh nhất rổ VN30, khi đồng loạt giảm hơn 3%. Theo sau cũng là những tên tuổi quen thuộc với nhiều nhà đầu tư, PDR (HM:PDR), PNJ (HM:PNJ), GAS (HM:GAS) và HPG (HM:HPG), giảm quanh mức 2-3%. Ở chiều tăng giá, POW (HM:POW), sau khi ra kết quả kinh doanh quý 3 có phần tích cực dù sản lượng điện bị sụt giảm mạnh, đã tăng mạnh 3.6%. Ngoài POW ra, cổ phiếu SSI (HM:SSI) và CTG (HM:CTG) cũng có phiên giao dịch khá thành công, cùng tăng ở mức 2.2%.

- Về mức độ ảnh hưởng, MSN, HPG và GAS là những cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất khi góp tổng cộng gần 5 điểm giảm cho chỉ số. Những điểm tăng đóng góp bởi CTG, DIG (HM:DIG) và VCI (HM:VCI) không đủ lớn để giúp thị trường đi lên.

- Xét về nhóm ngành, ngành vật liệu xây dựng điều chỉnh mạnh nhất toàn thị trường với mức giảm hơn 2.36%. Sắc đỏ bao trùm lên phần lớn cổ phiếu trong nhóm này, có tới 21 mã trong nhóm kết phiên ở dưới mức tham chiếu. Cổ phiếu HPG giảm 2.45%, VCS (HN:VCS) giảm 2.57%, HSG (HM:HSG) lùi 2.95%, NKG (HM:NKG) cũng không khá hơn với mức giảm 2.02%,…

- Là ngành ít bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, kết quả kinh doanh quý 3/2021 của nhiều công ty chứng khoán đã cho thấy mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Các ông lớn trong ngành như SSI, VND (HM:VND), VCI hay SHS (HN:SHS) tăng ở mức 2-5%. Trong rổ có tới 7 mã bật tăng hết biên độ, có thể kể đến như FTS (HM:FTS), VIX (HM:VIX) hay CTS. Ngoài ra, một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng có phiên giao dịch hết sức sôi động như TVC hay AGR (HM:AGR), hai cổ phiếu này tăng lần lượt ở mức 9.3% và 5.7%.

- VN-Index kết thúc chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp của tuần trước với mức giảm 5.3 điểm vào đầu tuần này. Mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện là một điểm đáng lưu ý đối với nhà đầu tư. Đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 07/2021 (tương đương vùng 1,400-1,420 điểm) sẽ là hỗ trợ gần nhất của VN-Index. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng quay lại bán ròng mạnh gần 1,300 tỷ đồng trên hai sàn HOSE và HNX.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện

Trong phiên giao dịch ngày 01/11/2021, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Bearish Engulfing sau khi tiến lên test lại ngưỡng Fibonacci Projection 50% (quanh mức 1,450 điểm). Khối lượng giao dịch tăng cao hơn các phiên trước đó và vượt xa mức trung bình 20 ngày chứng tỏ nhà đầu tư đang giao dịch rất sôi động.

Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, vùng đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 07/2021 (tương đương vùng 1,400-1,420 điểm) sẽ là hỗ trợ gần nhất của VN-Index. Đường Middle của dải Bollinger Bands cũng đang tiến gần hỗ trợ này nên độ tin cậy được tăng lên.

Chỉ báo MACD vẫn duy trì sự tích cực. Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength Index đã đảo chiều trong vùng quá mua (overbought). Nếu chỉ báo rơi xuống dưới mức 70 và phá vỡ trendline giảm từ tháng 01/2021 thì khả năng điều chỉnh sẽ tăng cao.

HNX-Index - Lực bán xuất hiện tại mức kháng cự

Trong phiên giao dịch ngày 01/11/2021, HNX-Index thu hẹp mạnh sắc xanh sau khi tiến lên test ngưỡng Fibonacci Projection 100% với cây nến có bóng trên dài (long upper shadow). Điều này cho thấy lực bán đã xuất hiện mạnh tại đây.

Chỉ số bám sát đường Upper Band chứng tỏ tình hình vẫn đang khả quan. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình cho thấy dòng tiền vẫn đang khá mạnh mẽ.

Đường Middle của dải Bollinger Bands đã thể hiện vai trò hỗ trợ của mình trong giai đoạn trước đó. Đây vẫn sẽ là mức hỗ trợ di động nếu trạng thái điều chỉnh xuất hiện trở lại.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 01/11/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/11/2021

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF