Becamex hoàn tất đợt phát hành trái phiếu lần hai với giá trị 1.500 tỷ đồng

© Reuters

Theo Thao Ta

AiVIF.com - Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (HM:BCM) đã thông báo kết quả phát hành trái phiếu lần hai trong năm với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Ngày hoàn thành việc chào bán là 13/9. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện chào bán 3 lô trái phiếu, trong đó, hai lô phát hành đầu tiên có lãi suất 8,2%/năm và 9%/năm, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 11/6/2023. Kỳ trả lãi 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành. Lô trái phiếu còn có  kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 18/6/2024.

Theo phương án phát hành công bố vào tháng 5, số tiền huy sẽ được Becamex IDC sử dụng để thanh toán các chi phí liên quan để thực hiện thi công xây dựng cơ sở hạ tầng; hoàn trả lại tiền cho các nhà đầu tư do không thực hiện dự án; thực hiện các nhu cầu tài chính của khách hàng; nhận chuyển nhượng kinh doanh, cho thuê đất. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến thanh toán khoản tiền ứng đầu tư dự án cho công ty liên kết là CTCP Becamex Bình Định. Tại thời điểm cuối quý II, số nợ phải trả cho Becamex Bình Định là 400 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng sử dụng vốn nhằm mục đích thanh toán nợ gốc, lãi với các khoản vay trái phiếu và vay các bên liên quan như BIDV (HM:BID) và Ngân hàng China Construction Bank Corporation.

Vào cuối tháng 3, doanh nghiệp đã chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm, lãi suất 4 kỳ đầu là 10%/năm và tối thiểu không thấp hơn 10,5% kể từ kỳ tính lãi thứ 5 trở đi. Kỳ trả lãi là 3 tháng một lần.

Hai đợt trái phiếu phát hành từ đầu năm đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng quyền sử dụng các lô đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sắp tới, doanh nghiệp dự kiến phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp lần 3 với tổng mệnh giá tối đa 2.500 tỷ đồng, đảm bảo bằng tài sản thuộc sở hữu của Becamex IDC và/hoặc tài sản của bên thứ 3 khác. Chi tiết về thời gian, lãi suất và mục đích của đợt phát hành này đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Nếu đợt phát hành này hoàn tất, Becamex IDC sẽ  huy động 6.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm đến nay.

Tính đến 30/6, doanh nghiệp có khoản nợ ngắn hạn 5.551 tỷ đồng, giảm 687 tỷ so với đầu năm; vay dài hạn 10.603 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng. Riêng vay trái phiếu dài hạn là 8.322 tỷ đồng.