Công ty mẹ Shopee tìm cách huy động 6,3 tỷ đô la trong đợt gây quỹ lớn nhất ĐNA

© Reuters

Theo Thao Ta

AiVIF.com - Công ty thương mại điện tử và trò chơi Sea đang tìm cách huy động 6,3 tỷ đô la từ việc bán cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi trong đợt huy động vốn lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Đông Nam Á, thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư trong khu vực, theo Reuters.

Đây là lần huy động vốn lớn thứ hai trong vòng chưa đầy một năm cho công ty trị giá 185 tỷ đô la, đang tìm cách mở rộng quy mô toàn cầu bằng cách thử nghiệm các thị trường mới có thể.

Sea Group, được biết đến với nền tảng thương mại điện tử Shopee, đang tìm cách bán 11 triệu Chứng chỉ lưu ký của Mỹ với quyền chọn cung cấp thêm 1,65 triệu như một phần của quyền chọn “greenshoe option”, công ty có trụ sở tại Singapore cho biết trong một hồ sơ quy định hôm thứ Năm.

Họ cũng đang huy động 2,5 tỷ đô la trong một trái phiếu chuyển đổi có đính kèm quyền phát hành thêm trị giá 375 triệu đô la. Với giá cổ phiếu đóng cửa của Sea là 343,8 đô la tại New York vào thứ Tư, việc bán cổ phiếu có thể thu về 3,8 tỷ đô la.

Theo dữ liệu của Refinitiv, thương vụ kết hợp sẽ là đợt huy động vốn lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với một công ty Đông Nam Á.

Giám đốc Aequitas Research Sumeet Singh cho biết Sea "không thực sự đốt tiền mặt", nói thêm rằng đợt tăng vốn mới nhất "có vẻ mang tính cơ hội hơn là thứ mà công ty cần".

Khi Sea có gần 7 tỷ USD tiền mặt trên bảng cân đối kế toán vào cuối nửa đầu năm, thương vụ này sẽ nâng con số đó lên gần 13 tỷ USD.

Sea, công ty lớn nhất trong số tất cả các công ty Đông Nam Á theo giá trị thị trường, có kế hoạch sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm các khoản đầu tư chiến lược và mua lại.

Shopee của Sea đang có kế hoạch mở rộng sang châu Âu và Ấn Độ. Cuối năm ngoái, Sea cũng đã có được giấy phép ngân hàng kỹ thuật số đầy đủ ở Singapore.

Các công ty Fintech và thương mại điện tử ở Đông Nam Á đã và đang huy động được số vốn khổng lồ khi các nhà đầu tư toàn cầu đặt cược vào các công ty công nghệ trong thời gian sau đại dịch đang nổi lên trong khu vực.

Cổ phiếu Sea đã tăng 72,72% trong năm nay, sau khi tăng gần 5 lần vào năm 2020 trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh do các hạn chế liên quan đến COVID-19 buộc mọi người phải ở trong nhà.

Cho đến nay vào năm 2021, các công ty đã huy động được tổng cộng 15,67 tỷ USD trên thị trường vốn cổ phần ở Đông Nam Á - nhiều nhất trong ba năm, dữ liệu của Refinitiv cho thấy - so với 11,8 tỷ USD trong giai đoạn tương ứng vào năm 2020.

Trong số các thương vụ khác, công ty đặt xe và giao hàng lớn nhất Đông Nam Á Grab đã huy động được hơn 4 tỷ USD trong năm nay như một phần của mức định giá kỷ lục gần 40 tỷ USD trong một thương vụ SPAC , trong khi các nguồn tin cho biết tập đoàn công nghệ lớn nhất Indonesia Goto chuẩn bị hoàn thành một đợt cấp vốn trước IPO trong năm nay.