Công ty xe công nghệ Didi huy động 4,4 tỷ đô la trong đợt IPO quy mô lớn tại Mỹ

© Reuters.

AiVIF.com - Công ty gọi xe công nghệ tại Trung Quốc Didi (NYSE:DIDI) đã huy động được 4,4 tỷ đô la trong đợt IPO ở Mỹ vào thứ Ba, định giá công ty này ở mức cao nhất trong phạm vi được chỉ định và tăng số lượng cổ phiếu bán ra.

Didi đã bán 317 triệu Cổ phiếu Lưu ký Mỹ (ADS), so với 288 triệu theo kế hoạch, với giá 14 USD mỗi cổ phiếu.

Điều này sẽ mang lại cho Didi mức định giá khoảng 73 tỷ đô la trên cơ sở hoàn toàn pha loãng cổ phiếu. Trên cơ sở không pha loãng, nó sẽ trị giá 67,5 tỷ đô la. Công ty dự kiến ​​sẽ ra mắt trên thị trường chứng khoán New York vào ngày 30 tháng 6.

Việc niêm yết, sẽ là thương vụ bán cổ phiếu lớn nhất tại Mỹ của một công ty Trung Quốc kể từ khi Alibaba (NYSE:BABA) huy động được 25 tỷ USD vào năm 2014, diễn ra trong bối cảnh các hoạt động IPO diễn ra với số lượng kỷ lục trong năm nay khi các công ty gấp rút nắm bắt các mức định giá sinh lợi được thấy trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Theo Reuters, trước đó, IPO của Didi có phần thận trọng hơn so với mục tiêu ban đầu là định giá lên tới 100 tỷ USD. Quy mô của thỏa thuận đã bị cắt giảm trong các cuộc họp giao ban với các nhà đầu tư trước khi IPO.

Lịch sử của DIDI

Didi được đồng sáng lập vào năm 2012 bởi cựu nhân viên Alibaba, Will Wei Cheng, người hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành, và Jean Qing Liu, cựu giám đốc ngân hàng Goldman Sachs (NYSE:GS) và là chủ tịch hiện tại của công ty.

SoftBank (OTC:SFTBY), Uber (NYSE:UBER) và Tencent (OTC:TCEHY) là những công ty cổ đông chính.

Didi cũng được biết đến với việc đẩy Uber ra khỏi thị trường Trung Quốc thành công sau khi công ty Mỹ thua cuộc trong cuộc chiến giá cả và kết thúc bán các hoạt động tại Trung Quốc cho Didi để lấy cổ phần. Liu Zhen, người đứng đầu Uber Trung Quốc vào thời điểm đó, là anh họ của Liu.

Giống như hầu hết các công ty dịch vụ xe công nghệ, Didi trước đây không có lãi, cho đến khi công ty báo cáo lợi nhuận 30 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm nay. Công ty đã báo cáo khoản lỗ 1,6 tỷ đô la vào năm ngoái và doanh thu giảm 8% xuống còn 21,63 tỷ đô la, theo một hồ sơ pháp lý, do hoạt động kinh doanh trượt dốc trong đại dịch.

Cổ phiếu của công ty sẽ bắt đầu giao dịch dưới biểu tượng "DIDI".