FCN phát hành 32 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 13.000 đồng/cp

© Reuters.

Theo Thao Ta

AiVIF.com - Fecon (HoSE: FCN (HM:FCN)) thông qua triển khai phương án chào bán 32 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 20,33% lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành. Vốn điều lệ có thể tăng từ 1.254 tỷ lên 1.574 tỷ đồng. Với giá chào bán 13.000 đồng/cp, số tiền dự kiến thu về 416 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có kế hoạch dùng 216 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và 200 tỷ để trả nợ các khoản vay tới hạn.

Hiện các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 32,03% cổ phần lưu hành và dự kiến ở mức 25,52% sau đợt chào bán riêng lẻ. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua toàn bộ 32 triệu cổ phiếu đợt này, tỷ lệ sở hữu không vượt quá room ngoại tối đa 50%.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 13% lên gần 1.341 tỷ đồng, riêng hoạt động xây lắp chiếm 91%. Lợi nhuận sau thuế tăng 40%, đạt khoảng 51 tỷ đồng; phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 50 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, đơn vị hoàn thành 34% chỉ tiêu doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận.

Về kết quả hoạt động kinh doanh nửa đầu năm, các dự án điện gió công ty đang triển khai với vai trò tổng thầu xây dựng và hạ tầng, đặc biệt là các dự án có tiến độ thi công tốt như Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình (tổng giá trị trúng thầu 1.180 tỷ đồng), Điện gió Thái Hoà (tổng giá trị 276 tỷ đồng), Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (tổng giá trị 440 tỷ đồng). Mảng dự án năng lượng này đã đem lại kết quả kinh doanh khả quan cho công ty trong bối cảnh doanh nghiệp xây dựng chịu ảnh hưởng của đại dịch, bên cạnh giá vật liệu xây dựng tăng phi mã thời gian gần đây. Trong năm nay, Fecon lên kế hoạch đầu tư 340 tỷ đồng vào các dự án năng lượng tái tạo và dự án hạ tầng đô thị và khoản đầu tư này được nâng lên 1.220 tỷ đồng vào năm 2022.

Tính đến 30/6, nợ vay tài chính tăng 63% so với đầu năm, ở mức 2.604 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 64%, tương đương 1.604 tỷ đồng, chủ yếu là khoản vay tại VPBank (HM:VPB) (527 tỷ) và MBB (HM:MBB) (505 tỷ). Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu và hệ số nợ/tổng tài sản lần lượt là 103% và 33%.