JPMorgan phá vỡ ước tính lợi nhuận do bùng nổ về các thương vụ M&A

© Reuters.

JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) đã báo cáo mức tăng 24% so với dự kiến ​​trong lợi nhuận quý 3 vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ thương vụ toàn cầu và sức mạnh của bộ phận quản lý tài sản của họ.

Ngân hàng cho biết hoạt động M&A mạnh mẽ đã bù đắp cho sự chậm lại trong giao dịch. Ngân hàng tiêu dùng của họ cũng báo cáo một quý mạnh mẽ khi chi tiêu thẻ tín dụng tăng mạnh và khách hàng trả các khoản vay với tốc độ chậm hơn, đồng nghĩa với việc ngân hàng kiếm được nhiều thu nhập từ lãi hơn.

JPMorgan (NYSE: JPM) cũng đã giải phóng 2,1 tỷ đô la từ dự trữ tín dụng của mình trong quý.

Năm ngoái, các ngân hàng buộc phải dành hàng tỷ USD cho các khoản nợ có thể xảy ra trong thời kỳ đại dịch. Nhưng chính sách tiền tệ thân thiện với người tiêu dùng và các biện pháp kích thích đã thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ trung bình và tăng tiết kiệm của họ, cho phép các ngân hàng giải phóng một số vốn dự trữ của họ.

Thu nhập ròng của JPMorgan đã tăng lên 11,7 tỷ USD, tương đương 3,74 USD / cổ phiếu, trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9, so với 9,4 tỷ USD, tương đương 2,92 USD / cổ phiếu, một năm trước đó.

Theo Refinitiv, các nhà phân tích đã có thu nhập kỳ vọng trung bình là 3,00 USD/cổ phiếu.

Ngân hàng Phố Wall vẫn vững mạnh trong hầu hết năm qua, khi các công ty và nhà tài trợ tài chính lớn, dồi dào tiền mặt bắt tay vào giao dịch thỏa thuận, giúp đẩy phí ngân hàng đầu tư tại các ngân hàng lớn nhất Phố Wall lên mức kỷ lục.

Tổng doanh thu được báo cáo đã tăng 1% lên 29,65 tỷ đô la trong quý.

Doanh thu thuần trong bộ phận quản lý tài sản và tài sản của ngân hàng đã tăng 21%, được thúc đẩy bởi phí quản lý cao hơn trong bộ phận quản lý tài sản cho các tổ chức lớn và các nhà đầu tư cá nhân.

Doanh thu ngân hàng đầu tư tăng 45% lên 3 tỷ USD.

Các ngân hàng lớn khác của Hoa Kỳ bao gồm Bank of America , Citigroup , Wells Fargo và Morgan Stanley  sẽ báo cáo kết quả vào thứ Năm, trong khi Goldman Sachs (NYSE:GS) , Ngân hàng đầu tư hàng đầu của Phố Wall, sẽ báo cáo thu nhập vào thứ Sáu.

Với việc phí ngân hàng đầu tư toàn cầu đạt mức kỷ lục mọi thời đại trong nửa đầu năm, các ngân hàng như JPMorgan đã tận dụng tối đa sự bùng nổ trong giao dịch.

Các tập đoàn lớn nhất của Mỹ đã được hưởng lợi từ thị trường chứng khoán bùng nổ đã thúc đẩy định giá của họ và cho phép họ sử dụng cổ phiếu làm tiền tệ, trong khi họ cũng tìm cách tăng nợ và sử dụng các ngân hàng đầu tư lớn để được tư vấn về các giao dịch.

Trong quý, JPMorgan duy trì vị trí là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn M&A trên toàn thế giới lớn thứ hai thế giới sau Goldman Sachs, theo Refinitiv. Các bảng xếp hạng xếp hạng các công ty dịch vụ tài chính theo số phí M&A mà họ tạo ra.

Mức huy động vốn cao, tái cấp vốn, giao dịch trái phiếu chuyển đổi và bán cổ phiếu cũng thúc đẩy hoạt động ngân hàng đầu tư.

Tuy nhiên, JPMorgan tiếp tục chứng kiến ​​sự chậm lại trong hoạt động giao dịch và không đạt mức cao nhất của các quý trước được thúc đẩy bởi sự biến động chưa từng có trên thị trường tài chính và sự điên cuồng trong giao dịch các cổ phiếu "meme”.

Nhìn chung, doanh thu từ thị trường và dịch vụ chứng khoán giảm 4% xuống 7,5 tỷ USD, trong đó giao dịch chứng khoán có thu nhập ổn định giảm 20% xuống 3,7 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh thu từ thị trường chứng khoán đã tăng 30%.