Phát Đạt dự kiến phát hành đợt trái phiếu thứ 7 trong tháng 12

© Reuters

Theo Lan Nha

AiVIF.com - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HM:PDR) vừa thông qua phương án phát hành đợt trái phiếu thứ 7 trong năm với giá trị 475 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất 12%/năm, được trả định kỳ 3 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không phải nợ thứ cấp. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu PDR của bên thứ 3. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 12. Mục đích phát hành nhằm tài trợ vốn cho dự án Phân khu 2 (quy mô 36,09 ha), Phân khu 4 (quy mô 34,16 ha), Phân khu 9 (quy mô 45,98 ha) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định), cũng như dự án Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Astral City (quy mô 3,73 ha, tại tỉnh Bình Dương) và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I - Khu Cổ Đại (quy mô 84,1 ha, tại quận 9, TP HCM).

Nếu tính cả đợt phát hành sắp tới, kể từ đầu năm, doanh nghiệp đã chào bán 1.855 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 12-13%/năm và phần lớn trái phiếu đáo hạn năm 2023. Số tiền huy động được sẽ dùng để tài trợ vốn cho công ty con thực hiện các dự án kể trên.

Tính đến cuối tháng 9, vay nợ tài chính của Phát Đạt là 2.147 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và chiếm 28% vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ vay ngân hàng là 678 tỷ, dư nợ trái phiếu là 1.369 tỷ (83% là vay dài hạn) và 100 tỷ vay từ công ty tài chính. Toàn bộ khoản vay trái phiếu tại cuối quý III có lãi suất 13%/năm và đều được đảm bảo bằng cổ phiếu PDR.

Năm 2020, quỹ đất của Phát Đạt đạt 459,6 ha, có mặt tại nhiều địa phương như Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Quốc, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai... Định hướng năm 2021, Phát Đạt sẽ tiếp tục tìm kiếm các quỹ đất mới. Bình Dương là một trong những thị trường được ưu tiên phát triển dự án trong năm nay, bên cạnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng. Thời gian gần đây, Phát Đạt thực hiện nhiều thương vụ M&A để có quyền sở hữu và phát triển các dự án tại những khu vực trên.

Ngoài bất động sản nhà ở, công ty cũng từng bước mở rộng sang mảng khu công nghiệp với dự án khu vực cảng Cái Mép, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, công ty cũng đang lập quy hoạch dự án KCN - Dịch vụ Đô thị Phát Đạt - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.