Quốc tế Sơn Hà huy động 280 tỷ đồng trái phiếu

Theo Thao Ta

AiVIF.com - CTCP Quốc tế Sơn Hà (HM:SHI) thông báo đã bán 280 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn tại ngày 28/7/2024 cho một công ty bảo hiểm. Số tiền huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư dự án.

Trái phiếu phát hành là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Tài sản đảm bảo là 38,5 triệu cổ phiếu SHI và toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phiếu như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tức và ngoại trừ quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, trái phiếu còn được đảm bảo bằng 12 triệu cổ phần tại đơn vị thành viên là CTCP Tập đoàn Toàn Mỹ, cũng như toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phần bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách và quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu. Lãi suất trái phiếu cố định 11%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất các kỳ tiếp theo bằng tổng lãi tham chiếu cộng 4,5%/năm, hoặc bằng 11% nếu lãi tham chiếu nhỏ hơn 6,5%/năm. Kỳ tính lãi là 6 tháng một lần.

Từ đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm gia dụng và công nghiệp như bồn chứa nước, bình nóng lạnh, ống inox… Sơn Hà mở rộng thành tập đoàn phát triển thêm các mảng năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản, nội thất. Năm 2017, Sơn Hà bắt đầu quá trình thâu tóm Toàn Mỹ - công ty hàng đầu trong ngành hàng inox gia dụng, nhằm phát triển thị trường ra khu vực phía Nam. Tính tới 30/6, Sơn Hà sở hữu 74,24% cổ phần Toàn Mỹ.

Về nguồn vốn, Sơn Hà có hơn 2.390 tỷ đồng vay nợ tài chính, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 90%, chủ yếu đến từ khoản vay tại BIDV (HM:BID) (1.373 tỷ đồng), Vietcombank (HM:VCB) (152 tỷ đồng), VietinBank (198 tỷ đồng)….

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 39% lên 3.286 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là hơn 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ âm 284,5 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm ngoái dương 5,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do số dư hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng mạnh.