Rivian có đợt IPO lớn nhất thế giới năm 2021 khi được định giá hơn 100 tỷ đô la

© Reuters

Theo Dong Hai

AiVIF.com - Cổ phiếu của Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) đã tăng tới 53% trong lần đầu ra mắt tại Nasdaq (NASDAQ:NDAQ) vào thứ Tư, mang lại cho nhà sản xuất xe điện do Amazon (NASDAQ:AMZN) hậu thuẫn định giá thị trường hơn 100 tỷ USD sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất thế giới trong năm nay, theo Reuters.

Cổ phiếu Rivian đóng cửa ở mức 100,73 đô la, đánh dấu mức tăng gần 30% so với giá chào bán của nó.

Điều đó khiến Rivian trở thành nhà sản xuất ô tô có giá trị thứ hai của Hoa Kỳ sau Tesla (NASDAQ:TSLA), với trị giá 1,06 nghìn tỷ USD. Mặc dù chỉ mới bắt đầu bán xe và có ít doanh thu, Rivian đã xếp trên General Motors (NYSE:GM) với 86,05 tỷ USD, Ford Motor (NYSE:F) với 77,37 tỷ USD và Lucid Group (NASDAQ:LCID) với 65,96 tỷ USD.

Rivian cũng gặp khó khăn trong việc tăng cường sản xuất ở Illinois vì những hạn chế trong chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu. Tháng 7 năm ngoái, nhà sản xuất xe điện cho biết COVID-19 và tác động của nó đối với các nhà cung cấp đã khiến việc ra mắt xe bị trì hoãn.

IPO cho phép Rivian huy động được khoảng 12 tỷ đô la để tài trợ cho sự tăng trưởng và con số đó có thể tăng lên 13,7 tỷ đô la nếu việc phân bổ toàn bộ cổ phiếu được thực hiện. Điều này khiến nó trở thành đợt IPO lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ khi Alibaba (NYSE:BABA) ra mắt công chúng vào tháng 9 năm 2014.

Các nhà đầu tư tổ chức lớn nhất của Phố Wall, bao gồm T. Rowe Price và BlackRock (NYSE:BLK) đang đặt cược vào việc Rivian sẽ trở thành người chơi lớn tiếp theo trong lĩnh vực do Tesla thống trị trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô ở Trung Quốc và châu Âu đang gia tăng áp lực nhằm loại bỏ lượng khí thải xe cộ.

Amazon là cổ đông lớn nhất của Rivian với 20% cổ phần.

IPO của Rivian diễn ra trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc, nơi các nhà sản xuất ô tô, hãng hàng không và chính phủ công bố một loạt cam kết cắt giảm khí thải nhà kính từ giao thông toàn cầu.

Rivian đã và đang đầu tư mạnh mẽ để thúc đẩy sản xuất, tăng gấp đôi số lượng xe bán tải chạy điện hoàn toàn cao cấp R1T ra mắt vào tháng 9. Họ có kế hoạch sau đó với một chiếc SUV và xe tải giao hàng, đánh vào một số phân khúc nóng nhất trên thị trường.

Giám đốc điều hành R.J. Scaringe cho biết, công ty có kế hoạch sản xuất ít nhất một triệu xe mỗi năm vào cuối thập kỷ này. Nó có một nhà máy ở Illinois, và đã công bố kế hoạch mở một nhà máy thứ hai ở Hoa Kỳ và sẽ thiết lập sản xuất ở Trung Quốc và châu Âu.

Rivian, cũng được Ford hậu thuẫn, khi họ nắm giữ khoảng 12% cổ phần Rivian trị giá khoảng 10 tỷ USD vào thứ Tư.

Theo hồ sơ, Amazon, T. Rowe Price, Franklin Templeton, Capital Research và nằm trong số những "nhà đầu tư nền tảng" được chỉ định mua số cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD.

Cổ phiếu của Rivian cũng được chào bán cho các nhà đầu tư cá nhân trên Social Finance Inc (SoFi).

Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), và JPMorgan (NYSE:JPM) là những nhà bảo lãnh chính cho đợt chào bán.