VietinBank có kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng từ trái phiếu

© Reuters

AiVIF.com - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HM:CTG) thông báo hoàn tất phát hành riêng lẻ trái phiếu các đợt 4-7 năm 2021 để tăng vốn cấp 2. Trong đợt 4, ngân hàng đã phát hành thành công 700 trái phiếu, tổng trị giá 700 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm. Lãi suất cố định là 6,75%/năm, trả lãi hàng năm. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là 28/7/2036.

Đợt 5, VietinBank phát hành thành công 50 trái phiếu, trị giá 50 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm và lãi suất cố định là 6,7%/năm, ngày đáo hạn 28/7/2036. Đợt 6, tổng trái phiếu phát hành trị giá 100 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng, lãi suất cũng cố định 6/7%/năm và ngày đáo hạn là 29/7/2036.

Trong đợt cuối, ngân hàng này phát hành 1000 trái phiếu, giá trị 1000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất phát hành thực tế là 6,57%/năm, trả lãi hàng năm. Ngày đáo hạn 29/7/2031.

Lũy kế 4 đơt, ngân hàng huy động 1.850 tỷ đồng để bổ sung vào vốn cấp 2. Lãi suất của các đợt trái phiếu phát hành lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn dài (trên 36 tháng) mà ngân hàng này đang áp dụng (ở mức 5,6%/năm).

Trước đó, VietinBank phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3 thu về 100 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm. Lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng 0,8%/năm. Lãi suất tham chiếu ở đây là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND (HN:VND) kỳ hạn 12 tháng được công bố của 4 ngân hàng VietinBank, Vietcombank (HM:VCB), BIDV (HM:BID), Agribank tại ngày xác định lãi suất. Trong 2 đợt phát hành riêng lẻ trước, VietinBank chào bán 1.585 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư tổ chức.

Ngân hàng này cũng có kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2021, tương đương 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia ra làm 2 đợt. Đợt một từ quý II đến quý III, đợt hai từ quý III đến quý IV. Đợt 1, ngân hàng sẽ chào bán 80 triệu trái phiếu với tổng giá trị 8.000 tỷ đồng. Trong đó, phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trong đợt 2, VietinBank dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần với lãi suất thay đổi. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 8 năm (Trái phiếu 2129) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (Trái phiếu 2131) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm. Ngân hàng cho biết, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.