Vietstock Daily 10/11/2021: Điều chỉnh là cần thiết

AiVIF Daily 10/11/2021: Điều chỉnh là cần thiết

AiVIF - AiVIF Daily 10/11/2021: Điều chỉnh là cần thiết

VN-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 09/11/2021 và hình thành mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing. Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao và nằm trên trung bình 20 ngày gần nhất. Điều này cho thấy dòng tiền đang rất dồi dào.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 09/11/2021

- Các chỉ số thị trường cùng giao dịch trái chiều trong phiên ngày 09/11/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.41%, xuống còn 1,461.5 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0.12%, lên mức 432.64 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1 tỷ đơn vị, giảm 0.27% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 10.3%, đạt hơn 143 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 8 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị gần 2 tỷ đồng.

- Trong 2 tuần cuối tháng 10, ước tính Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL), quỹ lớn nhất thuộc nhóm Dragon Capital đã bán ròng gần 123 triệu USD, giá trị tương đương gần 2,787 tỷ đồng. Động thái bán ròng khiến tỷ trọng tiền mặt của quỹ gia tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã thoát khỏi xu hướng đi ngang và lập đỉnh kỷ lục mới tại đỉnh 1,438.01 điểm trong phiên 28/10/2021. Việc bán ra của quỹ này phần nào khiến cho nhà đầu tư lo ngại về triển vọng ngắn hạn.

- VN-Index mở của phiên giao dịch ngày 09/11/2021 khá thận trọng khi giao dịch giằng co quanh mức tham chiếu. Diễn biến của chỉ số có phần tích cực hơn sau đó, có thời gian VN-Index đã vượt lên trên mốc 1,470 điểm với gần 7 điểm tăng, tiến lên giao dịch quanh mức 1,474 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán tăng dần khiến chỉ số đánh mất đi gần hết những điểm tăng trước đó khi về cuối phiên sáng. Sang phiên chiều, áp lực chốt lời ở nhóm Large Cap tăng cao, VN-Index giảm mạnh xuống dưới tham chiếu. Kết phiên, VN-Index giảm hơn 6 điểm, xuống mức 1,461.5 điểm.

- Cùng chung xu hướng với VN-Index, VN30-Index cũng kết phiên với gần 9 điểm giảm, xuống còn 1,527.13 điểm. Trong rổ VN30, bên bán chiếm ưu thế với 20 mã giảm, 9 mã tăng và 1 mã đứng giá. Trong đó, GAS (HM:GAS) là cổ phiếu giảm mạnh nhất với mức giảm 3.1%, theo sau là các mã MSN (HM:MSN), BID (HM:BID), POW (HM:POW). Ngược lại, HDB (HM:HDB) và BVH (HM:BVH) là hai cổ phiếu dẫn đầu đà tăng trong rổ khi cùng tăng trên 2%.

- Xét về mức độ ảnh hưởng, GAS, MSN, VCB (HM:VCB), BID là những mã có tác động tiêu cực nhất với VN-Index khi lấy đi hơn 4 điểm của chỉ số này. Trong khi đó, VHM (HM:VHM), HDB, DIG (HM:DIG) là những mã có tác động tích cực nhất.

- Về nhóm ngành, nông - lâm - ngư là ngành tăng mạnh nhất thị trường trong phiên 09/11/2021. Nổi bật trong nhóm là HAG (HM:HAG) khi cổ phiếu này bật tăng mạnh hết biên độ. Các mã khác như PSW tiến tốt 4.59%, ASM (HM:ASM) tăng 2.34%, HNG (HM:HNG) và VIF (HN:VIF) cùng tăng hơn 1%.

- Tiện ích là một trong những ngành giảm điểm mạnh nhất. Trong đó, ông lớn GAS sụt giảm 3.09%, POW, DTK (HN:DTK), BWE (HM:BWE) giảm trung bình gần 2%. Ngược lại, IDC (HN:IDC) và GEG (HN:GEG) tăng hơn 2%, NT2 (HM:NT2) và VSH (HM:VSH) cùng tăng giá nhẹ.

- VN-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 09/11/2021 và hình thành mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing. Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao và nằm trên trung bình 20 ngày gần nhất. Điều này cho thấy dòng tiền đang rất dồi dào.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Xuất hiện mẫu hình Bearish Engulfing

Trong phiên giao dịch ngày 09/11/2021, VN-Index xuất hiện trạng thái điều chỉnh và hình thành mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing. Ngưỡng Fibonacci Projection 50% (quanh mức 1,450 điểm) đang ở khá sát VN-Index và đây sẽ là hỗ trợ gần nhất của chỉ số này.

Nếu ngưỡng này được giữ vững thì đà tăng vẫn sẽ có thể tiếp diễn trong thời gian tới. Mục tiêu của VN-Index đang là ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (quanh mức 1,500 điểm). Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên mức trung bình cho thấy dòng tiền vẫn đang rất mạnh mẽ.

Chỉ báo MACD tiếp tục duy trì ở trên đường tín hiệu (signal line). Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength Index đã xuất hiện đảo chiều tại vùng quá mua (overbought). Chỉ báo đang hướng về trendline tăng ngắn hạn và mức 70. Nếu chỉ báo rơi xuống dưới mức này thì nhịp điều chỉnh sẽ có thể xuất hiện trong ngắn hạn.

HNX-Index - Xuất hiện cây nến Spinning Top

Trong phiên giao dịch ngày 09/11/2021, HNX-Index tăng điểm nhẹ với cây nến Spinning Top, qua đó chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang xuất hiện giằng co trở lại. Chỉ số vẫn đang hướng đến ngưỡng Fibonacci Projection 161.8% (tương đương vùng 490-500 điểm).

Tuy khối lượng giao dịch sụt giảm so với phiên giao dịch trước đó nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy dòng tiền đang khá ổn định. Chỉ báo MACD và chỉ báo Relative Strength Index tiếp tục duy trì đà tăng, qua đó chứng tỏ tình hình tiếp tục khả quan.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Tính cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 09/11/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/11/2021

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF