Vietstock Daily 19/11/2021: Tín hiệu tiêu cực xuất hiện, nhà đầu tư cần thận trọng hơn

AiVIF Daily 19/11/2021: Tín hiệu tiêu cực xuất hiện, nhà đầu tư cần thận trọng hơn

AiVIF - AiVIF Daily 19/11/2021: Tín hiệu tiêu cực xuất hiện, nhà đầu tư cần thận trọng hơn

VN-Index kết phiên giảm hơn 6 điểm và đạt mức thấp nhất trong ngày. Bên cạnh đó, mẫu hình Dark Cloud Cover xuất hiện và MACD cho tín hiệu bán trở lại cho thấy khả năng điều chỉnh và rung lắc mạnh vẫn còn.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 18/11/2021

- Các chỉ số thị trường cùng giao dịch trái chiều trong phiên ngày 18/11/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0.41%, xuống còn 1,469.83 điểm; HNX-Index tăng 1.25%, lên mức 468.73 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1.05 tỷ đơn vị, tăng 26.98% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 20.36%, đạt gần 169 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 473 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị gần 12 tỷ đồng.

- VN-Index mở cửa phiên giao dịch ngày 18/11/2021 tương đối tích cực khi nhanh chóng vượt mốc 1,480 điểm. VN-Index bất ngờ quay đầu và rơi xuống dưới mức tham chiếu sau 10h, rồi sau đó hồi lại về tham chiếu. Sau đó, chỉ số nhanh chóng lấy lại những điểm tăng từ đầu phiên trước khi bước vào giờ nghỉ trưa. Sang nửa đầu phiên chiều, VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh trước khi giảm lại về tham chiếu. Nhóm Mid Cap và Small Cap tiếp tục hút tiền khi đều kết phiên với mức tăng trên 1%. Tuy vậy vẫn không thể giúp chỉ số giữ sắc xanh khi áp lực chốt lời lớn từ nhóm Large Cap tại phiên ATC đã kéo VN-Index giảm hơn 6 điểm khi kết phiên.

- VN30-Index kết phiên có phần tiêu cực hơn khi giảm hơn 16 điểm, xuống còn 1,503.42 điểm. Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế hoàn toàn trong rổ VN30 với 23 mã giảm, 6 mã tăng và 1 mã đứng giá. Dẫn đầu đà giảm trong nhóm là GAS (HM:GAS) với mức giảm 3.1%. Theo sau GAS là các mã HPG (HM:HPG), ACB (HM:ACB), VPB (HM:VPB) với mức giảm trung bình trên 2%. Ở chiều ngược lại, SSI (HM:SSI), POW (HM:POW) và BID (HM:BID) là những mã tăng mạnh nhất rổ với mức tăng lần lượt là 7%, 3.5% và 2.1%.

- Với VN-Index, VIC (HM:VIC), GAS và HPG là những mã có tác động tiêu cực nhất khi cùng nhau lấy đi hơn 5 điểm của chỉ số này. Trong khi đó, BID, SSI và GEX (HM:GEX) là những mã có tác động tích cực nhất.

- Nhóm chứng khoán tiếp tục thu hút nhà đầu tư và là một trong những ngành tăng mạnh nhất thị trường. Trong đó, SSI bật tăng hết biên độ với thông tin tăng vốn điều lệ lên 15,000 tỷ đồng, qua việc chào bán thêm cổ phiếu. Các mã khác như VIX (HM:VIX), AGR (HM:AGR), CTS, BSI cũng đồng thời leo dốc tăng trần trong phiên. Bộ đôi TVB và TVC cũng có phiên giao dịch rất tích cực khi tăng lần lượt 6.97% và 4.1%.

- Trong khi đó, nhóm khai khoáng lại có phiên giao dịch hết sức tiêu cực. Các cổ phiếu dầu khí như PTV giảm mạnh 5.3%, BSR (HN:BSR), PVD (HM:PVD), PVC (HN:PVC) và PVS (HN:PVS) cùng sụt giảm trung bình hơn 4%. Thông tin Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cảnh báo về tình trạng dư cung sắp xảy ra và khi số ca nhiễm Covid-19 ở châu Âu làm tăng nguy cơ suy giảm nhu cầu phục hồi đã làm giá dầu suy giảm. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/11/2021), hợp đồng dầu Brent giảm 2.15 USD (tương đương 2.6%) xuống còn 80.28 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI giảm 2.40 USD (tương đương 3%) xuống còn 78.36 USD/thùng. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ phiếu dầu khí trong nước.

- Ngành vật liệu xây dựng tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 18/11/2021. Trong nhóm, HSG (HM:HSG) giảm mạnh hơn 6%, NKG (HM:NKG) giảm 4.97%, HPG, POM (HM:POM) cùng giảm trung bình gần 3%. Với việc giá thép xây dựng trên sàn giao dịch Thượng Hải liên tục hạ nhiệt thời gian gần đây là nguyên nhân tiêu cực ảnh hưởng đến giá của nhóm cổ phiếu này.

- VN-Index kết phiên giảm hơn 6 điểm và đạt mức thấp nhất trong ngày. Bên cạnh đó, mẫu hình Dark Cloud Cover xuất hiện và MACD cho tín hiệu bán trở lại cho thấy khả năng điều chỉnh và rung lắc mạnh vẫn còn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Tín hiệu tiêu cực xuất hiện

Trong phiên giao dịch ngày 18/11/2021, VN-Index xuất hiện điều chỉnh và vẫn di chuyển trong kênh giá ngắn hạn (từ đầu tháng 11/2021). Cận dưới của kênh này sẽ là hỗ trợ gần nhất của chỉ số. Khối lượng giao dịch phục hồi và vượt trên mức trung bình chứng tỏ dòng tiền vẫn khá ổn định.

Chỉ báo MACD đã xuất hiện tín hiệu bán. Bên cạnh đó, chỉ báo Relative Strength Index tiếp tục sụt giảm sau khi test lại trendline tăng ngắn hạn. Những tín hiệu trên cho thấy rủi ro điều chỉnh của chỉ số là khá lớn.

Đường Middle đang hiện diện khá gần ngưỡng Fibonacci Projection 50% (quanh mức 1,450 điểm). Đây sẽ là hỗ trợ tiếp theo nếu VN-Index tiếp tục điều chỉnh và phá vỡ cận dưới của kênh giá trước đó.

HNX-Index - Duy trì chuỗi ngày tăng điểm

Trong phiên giao dịch ngày 18/11/2021, HNX-Index tiếp tục duy trì chuỗi 11 phiên tăng điểm liên tiếp và hiện đang bám sát đường Upper Band, qua đó chứng tỏ tình hình vẫn đang rất lạc quan.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch hiện đã tăng trở lại và vượt mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo MACD và Relative Strength Index duy trì đà tăng sau khi cho mua trước đó. Những tín hiệu tích cực này tiếp tục củng cố cho xu hướng tăng của HNX-Index.

HNX-Index đang hướng gần đến mục tiêu quanh mức 500 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 161.8%).

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 18/11/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/11/2021

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF