Vietstock Daily 20/07: Đà giảm vẫn chưa thể chấm dứt

AiVIF Daily 20/07: Đà giảm vẫn chưa thể chấm dứt

AiVIF - AiVIF Daily 20/07: Đà giảm vẫn chưa thể chấm dứt

VN-Index giảm sâu 55.8 điểm và đã phá vỡ hoàn toàn đường SMA 100 ngày. Khối lượng giao dịch đã có những cải thiện đáng kể khi đồng loạt tăng mạnh trên cả hai sàn HOSE và HNX.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 19/07/2021

- Các chỉ số thị trường cùng đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 19/07/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm mạnh 4.29%, xuống còn 1,243.51 điểm; HNX-Index giảm 5.1%, xuống mức 292.06 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 675 triệu đơn vị, tăng 62.75% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng rõ rệt 22.14%, đạt gần 116 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 348 tỷ đồng, mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 15 tỷ đồng.

- Phiên hồi phục yếu ớt cuối tuần trước không đủ để đem đến sự tự tin cho các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam. Ngay khi mở phiên giao dịch sáng ngày 19/07/2021, VN-Index đã bay mất hơn 30 điểm. Bên bán áp đảo bên mua trong phần lớn phiên sáng. Về cuối phiên sáng, đà giảm còn bị nới rộng thêm và làm cho VN-Index giảm 41.44 điểm, xuống mức 1,257.87 điểm. Sang phiên giao dịch chiều, tình hình vẫn không có sự cải thiện gì và thị trường vẫn giao dịch rất tiêu cực. VN-Index tiếp tục lao dốc và kết phiên giảm sâu 55.8 điểm, xuống chỉ còn 1,243.51 điểm.

- Biến động giá tương tự như VN-Index, hầu hết cổ phiếu trong rổ VN30 đều sụt giảm mạnh. Cả rổ VN30 có tới 29 mã giảm giá và chỉ có duy nhất KDH (HM:KDH) là giữ được sắc xanh khi kết phiên. Dẫn đầu đà giảm là nhóm các cổ phiếu ngân hàng bao gồm TCB (HM:TCB), VPB (HM:VPB), CTG (HM:CTG) và TPB, khi cùng nhau giảm hết biên độ. Theo sau đó là MWG (HM:MWG), BID (HM:BID), SSI (HM:SSI) và TCH; các cổ phiếu này giảm mạnh trên mức 6%.

- Trong những cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, VCB (HM:VCB) đóng góp tới hơn 5 điểm giảm cho chỉ số này. Theo sau đó là VHM (HM:VHM), TCB, BID và HPG (HM:HPG), với tổng cộng hơn 13 điểm giảm.

- Nhóm chứng khoán chứng kiến phiên giao dịch sụt giảm mạnh với mức giảm tới 7.2%. Trong nhóm có tới 14 mã giảm sàn, nổi bật là những ông lớn trong ngành như VCI (HM:VCI), HCM (HM:HCM), MBS (HN:MBS), FTS (HM:FTS), VIX,…

- Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh đã đạt được thỏa thuận tăng sản lượng bắt đầu từ tháng 8/2021, cùng với đó là tâm lý bi quan bao phủ thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây là lý do kéo các cổ phiếu dầu khí giảm mạnh. Cổ phiếu lớn trong nhóm PVS (HN:PVS) và PVD (HM:PVD) giảm lần lượt 9.27% và 6.79%. Cùng với đó là PVB giảm 8.03%, PVC (HN:PVC) giảm 9.78%.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Vùng 1,200-1,220 điểm sẽ là hỗ trợ tiếp theo

Trong phiên giao dịch ngày 19/07/2021, VN-Index tạo mẫu hình Falling Window cho thấy bên bán đang chiếm được ưu thế rất lớn. Chỉ số đã phá vỡ vùng hỗ trợ 1,260-1,280 điểm (ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%, đường SMA 100 ngày và đỉnh cũ tháng 04/2021) cho nên nhịp điều chỉnh có thể tiếp tục xuất hiện trong những phiên tới.

Nếu đà giảm tiếp tục diễn ra thì vùng 1,200-1,220 điểm (ngưỡng Fibonacci Retracement 50%) sẽ là hỗ trợ tiếp theo của chỉ số. Đường trendline tăng dài hạn (bắt đầu từ tháng 03/2021) cũng đang hiện diện gần hỗ trợ này nên độ tin cậy được tăng lên.

Các chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đều chưa cho những tín hiệu khả quan. Dải Bollinger Bands tiếp tục mở rộng và chỉ số đang bám sát đường Lower Band nên tình hình đang khá bi quan.

HNX-Index - Test lại vùng 290-300 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 19/07/2021, HNX-Index đóng cửa với mẫu hình nến Black Marubozu cho thấy nhà đầu tư đang bi quan về triển vọng của chỉ số này. Hiện tại, chỉ số đang test lại vùng 290-300 điểm (đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 04/2021).

Chỉ báo MACD tiếp tục rơi mạnh sau khi cắt xuống dưới ngưỡng 0. Chỉ báo Relative Strength Index đang thiết lập kênh giảm ngắn hạn, nhiều khả năng chỉ báo này sẽ rơi vào vùng oversold và test cận dưới của kênh xu hướng này.

Nếu vùng 290-300 điểm không thể trụ vững trong những phiên tới thì ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% sẽ là hỗ trợ tiếp theo.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vẫn nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 19/07/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/07/2021

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF