Vietstock Daily 23/11/2021: Ngân hàng và vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục đỡ thị trường?

AiVIF Daily 23/11/2021: Ngân hàng và vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục đỡ thị trường?

AiVIF - AiVIF Daily 23/11/2021: Ngân hàng và vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục đỡ thị trường?

VN-Index kết phiên giảm hơn 5 điểm và về lại mức 1,447.25 điểm. Ngoài điểm sáng từ các cổ phiếu ngân hàng và vật liệu xây dựng, toàn bộ các ngành còn lại đều cùng có phiên điều chỉnh giảm mạnh. Chỉ báo MACD đã xuất hiện tín hiệu bán mạnh nên rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 22/11/2021

- Các chỉ số thị trường cùng giao dịch cùng giảm điểm trong phiên ngày 22/11/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0.35%, xuống còn 1,447.25 điểm; HNX-Index tăng 2.06%, xuống mức 444.62 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1.2 tỷ đơn vị, giảm 18.74% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 27.96%, đạt gần 181 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 504 tỷ đồng, mua ròng trên sàn HNX với giá trị gần 1 tỷ đồng.

- VN-Index mở cửa phiên giao dịch ngày 22/11/2021 tương đối giằng co khi tăng giảm liên tục quanh mức tham chiếu. Trong khi các cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng vững chắc nhờ vào các cổ phiếu ngân hàng thì hàng loạt các cổ phiếu Mid Cap và Small Cap lại chứng kiến diễn biến bán tháo của nhà đầu tư. Tổng điểm của chỉ số chỉ biến động nhẹ nhưng sự phân hóa bên trong là rất rõ ràng. Kết phiên sáng, VN-Index tăng 6 điểm để lên mức 1,458.35 điểm. Sang phiên chiều, VN-Index dần quay đầu giảm điểm và đã không thể kết thúc phiên trong sắc xanh. Kết thúc phiên, VN-Index giảm hơn 5 điểm, về lại mức 1,447.25 điểm. Dù chỉ giảm hơn 5 điểm, nhưng toàn thị trường có tới 196 mã giảm sàn. Nhóm Mid Cap và Small Cap giảm mạnh lần lượt ở mức 3.9% và 3.15%.

- Trong khi toàn thị trường lao đao giảm sâu, thì VN30-Index lại tăng gần 17 điểm. Trong rổ VN30 có tới 19 mã tăng giá, 1 mã tham chiếu và 10 mã giảm giá. Dẫn đầu đà tăng tốt của VN30 là bộ đôi HDB (HM:HDB) và TPB (HM:TPB) với mức tăng kịch trần. Theo ở sau là các cổ phiếu ngân hàng CTG (HM:CTG), MBB (HM:MBB), STB (HM:STB), BID (HM:BID) và ACB (HM:ACB), tăng trung bình hơn 3%. Cổ phiếu POW (HM:POW), KDH (HM:KDH) và PLX (HM:PLX) là 3 cổ phiếu giảm sâu nhất, với mức giảm quanh 6%.

- Với VN-Index, CTG, VCB (HM:VCB), BID và VIB (HM:VIB) là những mã có tác động tích cực nhất khi cùng nhau đóng góp tới hơn 6 điểm tăng cho thị trường. Trong khi đó, GVR (HM:GVR) và GAS (HM:GAS) là hai cổ phiếu kéo thị trường đi xuống gần 4 điểm.

- Nhóm khai khoáng trong phiên ngày 22/11/2021 đã điều chỉnh giảm 5.7%. Nhiều cổ phiếu trong ngành đã kết phiên giảm sàn như PVD (HM:PVD), KSB (HM:KSB) hay TDN. Cổ phiếu PVS (HN:PVS) giảm 5.66%, PVC (HN:PVC) giảm 9.16% và PVB giảm 3.53%,… Cả nhóm khai khoáng chỉ có duy nhất DHA là tăng nhẹ, 25 mã cổ phiếu khác đều kết phiên trong sắc đỏ tiêu cực.

- Các cổ phiếu xây dựng cũng không có một phiên giao dịch thành công, khi có tới 75/96 mã cổ phiếu kết phiên dưới mức tham chiếu. Đáng chú ý có tới 34 mã cổ phiếu xây dựng giảm sàn trong phiên 22/11/2021. Các cổ phiếu đầu ngành như VCG (HM:VCG), REE (HM:REE), BCG hay THD đều giảm trung bình hơn 4%. Các cổ phiếu Mid Cap trong ngành xây dựng la liệt nằm sàn như DPG, IDJ, TCD, CII (HM:CII), HBC (HM:HBC),….

- Ngoài cổ phiếu EIB (HM:EIB) kết phiên với mức giảm 0.36%, 18 mã cổ phiếu ngân hàng còn lại đều có diễn biến tăng rất tích cực. Trong đó phải kể đến sắc tím của những VIB, HDB hay TPB. Ngoài ra, giá cổ phiếu VPB (HM:VPB), TCB (HM:TCB), STB, SSB hay SHB (HM:SHB) cũng kết phiên với mức tăng 2-3%. Nhờ vậy, ngành ngân hàng có mức tăng mạnh nhất toàn thị trường, tăng gần 3%.

- VN-Index kết phiên giảm hơn 5 điểm và về lại mức 1,447.25 điểm. Ngoài điểm sáng từ các cổ phiếu ngân hàng và vật liệu xây dựng, toàn bộ các ngành còn lại đều cùng có phiên điều chỉnh giảm mạnh. Chỉ báo MACD đã xuất hiện tín hiệu bán mạnh nên rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Thử thách tại đường Middle

Trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021, VN-Index xuất hiện cây nến thân nhỏ và bóng mờ dài, qua đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá giằng co. Chỉ số vẫn đang test lại đường Middle của dải Bollinger Bands.

Chỉ báo MACD tiếp tục sụt giảm sau khi cắt xuống dưới đường tín hiệu (signal line). Chỉ báo Relative Strength Index hiện đang về gần mức 50. Nếu chỉ báo rơi xuống dưới mức này thì rủi ro sẽ tăng cao hơn.

Hỗ trợ tiếp theo của VN-Index nếu chỉ số rơi hoàn toàn đường Middle sẽ là vùng 1,400-1,420 điểm (đỉnh cũ tháng 07/2021). Đường SMA 50 ngày cũng đang tiến gần đường này nên độ tin cậy là khá cao.

HNX-Index - Đường Middle sẽ là hỗ trợ quan trọng

Trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021, HNX-Index tiếp tục xuất hiện điều chỉnh mạnh phiên thứ 2 liên tiếp sau chuỗi ngày tăng trưởng ấn tượng. Đường Middle của dải Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ quan trọng của chỉ số trong thời gian tới.

Chỉ báo MACD đã về gần đường signal và sắp cho tín hiệu bán. Chỉ báo Relative Strength Index cũng đã rơi xuống dưới mức 70 sau khi phá vỡ trendline tăng ngắn hạn. Những tín hiệu trên cho thấy khả năng tiếp tục điều chỉnh là khá lớn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/11/2021

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF