Vietstock Daily 25/06: Dòng tiền tiếp tục suy yếu

AiVIF Daily 25/06: Dòng tiền tiếp tục suy yếu

AiVIF - AiVIF Daily 24/06: Dòng tiền tiếp tục suy yếu

Trong phiên giao dịch ngày 24/06/2021, VN-Index tiếp tục đi ngang với tâm lý thận trọng bao trùm khắp thị trường. Khối lượng giao dịch giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 24/06/2021

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 24/06/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.21%, đạt 1,379.72 điểm; HNX-Index giảm 0.23%, xuống còn 315.08 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 538 triệu đơn vị, giảm 16.54% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 26.67%, đạt hơn 89 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 193 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, SSI (HM:SSI) và VHM (HM:VHM) là hai cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất, với tổng cộng gần 200 tỷ đồng.

- VN-Index khởi đầu phiên giao dịch ngày 24/06/2021 tương đối tích cực khi chứng kiến hàng loạt cổ phiếu lớn tăng giá trong phiên ATO. Tuy vậy, vơi xu hướng thận trọng bao trùm lên thị trường trong thời gian gần đây, VN-Index tiếp tục giao dịch quanh mức tham chiếu. Kết phiên sáng, chỉ số giảm 0.39 điểm xuống còn 1,376.48 điểm. Trong một ngày giao dịch với khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh trên cả hai sàn, VN-Index không thể bức phá khỏi ngưỡng kháng cự. Trong phiên chiều, chỉ số giao dịch giằng co và kết phiên ngay trên mức tham chiếu, tăng nhẹ 2.85 điểm.

- Chỉ số VN30 giảm nhẹ 2.57 điểm, trong đó có 16 mã giảm giá, 2 mã đứng giá và chỉ 12 mã tăng giá. Các cổ phiếu bất động sản như NVL (HM:NVL) và PDR (HM:PDR) tăng mạnh quanh mức 3%. Ở diễn biến trái chiều, STB (HM:STB), KDH (HM:KDH), HPG và VNM (HM:VNM) là những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong rổ.

- Ở nhóm các cổ phiếu có ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index, GVR, VCB (HM:VCB) và GAS (HM:GAS) là các cổ phiếu góp nhiều điểm tăng nhất cho thị trường. Trong khi đó, HPG và VNM lại những cổ phiếu có phiên giao dịch không tích cực, khi góp tổng cộng gần 2 điểm giảm cho thị trường.

- Trong phiên giao dịch 24/06/2021, các cổ phiếu dầu khí giảm nhẹ. Đây có thể xem là phiên điều chỉnh sau nhiều tuần tăng ổn định. Cổ phiếu đầu ngành như PVD (HM:PVD) và PVS (HN:PVS) giảm lần lượt 1.34% và 1.92%. Theo sau là các cổ phiếu PLX (HM:PLX), PSH và TDG. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô nội địa sụt 7.6 triệu thùng trong tuần trước xuống còn 459.1 triệu thùng, mạnh hơn nhiều so với dự báo giảm 3.9 triệu thùng từ các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Reuters. Điều này được phản ánh qua việc giá dầu Brent tăng vượt mốc 76 USD/thùng, lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2018. Giá dầu phục hồi dự kiến sẽ ảnh hưởng tích cực đến các cổ phiếu dầu khí trong thời gian tới.

- Ngành vật liệu xây dựng tiếp tục có phiên giảm điểm, khi giảm 1.42%. Sắc đỏ chiếm áp đảo với 24 mã giảm giá, 12 mã tham chiếu và chỉ 3 mã tăng giá. Các cổ phiếu đầu ngành như HPG, HSG (HM:HSG) và VCS (HN:VCS) đều giảm nhẹ quanh mức 1%. Tuy nhiên đợt giảm này được khá nhiều định chế tài chính tận dụng để “gom hàng”. Đáng chú ý, CTBC Vietnam Equity Fund - quỹ thành viên thuộc CTBC Investments - thông báo đã mua 1 triệu cp HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HM:HPG) (HOSE: HPG) vào ngày 22/06/2021. Quỹ ngoại này ra động thái gom cổ phiếu HPG trong lúc giá cổ phiếu thép đang có xu hướng trượt nhẹ từ đỉnh phiên 14/06 (53,600 đồng/cp) và hiện đang giao dịch tại mức 50,700 đồng/cp (phiên 24/06).

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Tiếp tục đi ngang với cây nến Doji

Trong phiên giao dịch ngày 24/06/2021, VN-Index tiếp tục xuất hiện trạng thái giằng co với mẫu hình nến Doji. Chỉ số đi ngang ngay dưới vùng kháng cự 1,390-1,410 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 100%) cho thấy sự phân vân của nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch sụt giảm liên tiếp trong những ngày gần đây và cách khá xa mức trung bình 20 phiên gần nhất, qua đó chứng tỏ dòng tiền đang khá yếu và nhà đầu tư đang dần thận trọng hơn.

Mục tiêu mà chỉ số hướng đến vẫn đang là ngưỡng Fibonacci Projection 100%. Nếu vượt hoàn toàn kháng cự này thì tình hình sẽ khả quan hơn. Trong trường hợp ngược lại, đường Middle và trendline tăng từ tháng 01/2021 sẽ lần lượt là những ngưỡng hỗ trợ tiếp theo.

HNX-Index - Khối lượng giao dịch sụt giảm

Trong phiên giao dịch ngày 24/06/2021, HNX-Index tiếp tục giằng co với cây nến có thân nhỏ cho thấy sự cân bằng giữa bên mua và bên bán. Khối lượng giao dịch sụt giảm và duy trì mức thấp (dưới mức trung bình 20 phiên) chứng tỏ dòng tiền đang khá thận trọng.

Chỉ báo MACD vẫn duy trì dưới đường tín hiệu (signal line). Chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn chưa cho những tín hiệu khả quan cho thấy rủi ro là vẫn còn.

Chỉ số đã rơi xuống dưới đường Middle nên hỗ trợ tiếp theo của HNX-Index sẽ là vùng 290-300 điểm (đỉnh cũ tháng 04/2021 và đường SMA 50 ngày).

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vẫn nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 24/06/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/06/2021

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF