Xây dựng Kiên Giang (CKG) huy động 200 tỷ đồng qua chào bán riêng lẻ để trả nợ

Xây dựng Kiên Giang (CKG) huy động 200 tỷ đồng qua chào bán riêng lẻ để trả nợ

Xây dựng Kiên Giang (CKG) chào bán riêng lẻ 13,4 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cổ phiếu để trả nợ. CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC Group - mã chứng khoán CKG) thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu.

Theo đó Xây dựng Kiên Giang dự kiến phát hành hơn 13,4 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho 27 cá nhân, là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 200 tỷ đồng.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho đối tượng khác.

Số tiền huy động được từ đợt chào bán dùng để trả nợ. Cụ thể dùng gần 96,76 tỷ đồng trả nợ các khoản vay đến hạn; dùng 97,34 tỷ đồng để thanh toán nợ phải trả cho các đơn vị thi công và 6,9 tỷ đồng thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ nhân viên.

Kết quả kinh doanh ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 của CIC Group gấp đôi cùng kỳ, đạt 923 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 157% lên mức gần 131 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến 30/9/2022 đạt 235 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến 30/9/2022 gần 710 tỷ đồng (giảm được 260 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 680 tỷ đồng (tăng 250 tỷ đồng so với đầu năm). Chính dư vay nợ thuê tài chính cao khiến CIC Group gánh khoản chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay hơn 17 tỷ đồng tính từ đầu năm. Báo cáo ghi nhận số tiền phải trả cho các đơn vị thi công đến cuối quý 3 khoảng 200 tỷ đồng. 

Trên thị trường cổ phiếu CKG đang giao dịch ở mức 25.150 đồng/cổ phiếu - cao hơn 68% so với giá chào bán riêng lẻ.

CIC Group (CKG) muốn huy động hơn 200 tỷ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ